Настройка учетной записи

Мы рады вас приветствовать в Waytobi! Для начала, давайте пройдем по этапам настройки вашей учетной записи, которые помогут приступить к работе немедленно. Если вы пока еще новичок в Waytobi, то первым делом необходимо создать учетную запись.
Нажмите сюда для создания учетной записи.

Посмотрите видеоролик внизу, он поможет вам разобраться детальнее. Больше видео можно найти здесь.

После создания учетной записи и логина, вы попадете на главный экран, с которого вы сможете управлять всем
доступным функционалом инструмента.

В этой статье мы обсудим:

1. Как добавить новый KPI
2. Как добавить KPI данные
3. Как настроить инфопанели
4. Как добавить новых пользователей

1. Как добавить новый KPI

Начните с перехода на вкладку «KPI» в правой части меню, чтобы:

    1.1 Добавить новый KPI вручную
    1.2 Импортировать KPI

Если у вас возникнут сомнения, какими являются лучшие KPI для вашего бизнеса, вы можете перейти в нашу Библиотеку KPI и выбрать актуальные для вас шаблоны.

    1.1 Добавить новый KPI вручную

А теперь рассмотрим пошаговые действия, которые необходимы для добавления KPI вручную:

1. Перейдите на вкладку «KPI»
2. Нажмите «Создать KPI» или добавьте шаблонные KPI из нашей библиотеки;

   

3. Введите название и описание своего KPI;
4. Выберите значок для ваших KPI из списка предложенных;
5. Выберите период ввода данных KPI (ежедневно, еженедельно, ежемесячно, ежегодно);
6. Выберите формат ваших данных (%, $, минуты и т.д.);
7. Установите направление положительного эффекта (вверх или вниз);
8. Установите цель для вашего KPI (вы можете найти больше информации об этом в разделе KPI и Цели);
9. Выберите категорию для вашего KPI;
10. Нажмите «Добавить» при завершении.

Вы только что создали KPI, который автоматически добавлен в ваш список KPI. Если вы хотите создать новый, нажмите кнопку «Создать KPI» и повторите действия.

Если вы хотите создать «Расчетный KPI», вам необходимо нажать «Показать дополнительные функции», чтобы получить доступ к ним, а также ко многим другим параметрам. Вы можете узнать больше о расчетных KPI здесь.

После того как KPI созданы, вы можете нажать кнопку редактирования (значок карандаша) в правой части экрана, в строке KPI, для корректировки или изменений.

    1.2 Импортировать KPI

Если у вас уже есть KPI, которые вы ведете в Excel таблице и вы хотите импортировать их на платформу, вы с легкостью можете это сделать, предварительно приведя свои данные к стандарту Waytobi. Нажмите сюда, чтобы узнать больше об импорте Excel таблиц, или выполните следующие действия пошагово:

1. Нажмите кнопку «Импорт KPI» в левом верхнем углу экрана;

   

2. Скачайте пример Excel таблицы и заполните ее вашими KPI;
3. Нажмите «Загрузить файл» и выберите заполненную Excel таблицу;
4. Подтвердите выбор.

2. Как добавить KPI данные

Есть два возможных метода добавления KPI данных в вашу учетную запись:

• Добавление данных вручную
• Загрузка данных (Более подробно с этим методом вы можете ознакомиться здесь)

Для заполнения данных вручную, выполните следующие действия пошагово:

1. Перейдите на вкладку «Ввод данных» на панели навигации;
2. Выберите дату для последующего добавления данных. Вы можете выбрать дату из выданного списка или нажав на значок календаря. После выбора даты вы можете нажать на поле ввода и заполнить свои KPI данные. Вся информация, введенная в поле, будет сохранена автоматически;
3. Если у вас появятся заметки касательно данных, вы можете легко нажать на значок заметок и добавить их (Измените вид отображения).

3. Как настроить инфопанели

После ввода KPI данных, вы можете начать создавать инфопанели, отчеты и аналитические образы. Это поможет вам  визуализировать данные и лучше их понять.
Для создания инфопанели, вам в первую очередь необходимо открыть вкладку «Инфопанели». Если у вас пока нет инфопанели, то нажмите на значок «+» для ее создания и выполните следующие действия пошагово:

1. Определитесь с именем инфопанели;
2. Выберите макет (Необязательно: макет возможно будет изменить позже);
3. Нажмите кнопку «Добавить».

Ваша первая инфопанель готова. Теперь вы можете добавить в нее графики и диаграммы.

Для добавления в инфопанель нажмите на кнопку «Добавить график», чтобы увидеть все варианты выбора графиков и диаграмм. Как только вы выберите тип диаграммы, на вашем экране появится окно, через которое можно будет выбрать KPI и даты для составления диаграммы. Ваши дальнейшие действия:

1. Выберите KPI, которые вы хотите включить в диаграмму;
2. Выберите диапазон дат;
3. Введите название в верхнем поле диаграммы;
4. При необходимости, воспользуйтесь фильтрами и настройками для кастомизации диаграммы;
5. Если вам нравится то, что получилось, нажмите кнопку «Сохранить» для добавления в инфопанель.

Чем больше диаграмм вы создадите, тем лучше будут выглядеть ваши инфопанели и тем проще будет получить доступ к необходимой информации.

4. Как добавить новых пользователей

Вы можете добавлять новых пользователей в ваш аккаунт, нажав «Пользователи» в выпадающем меню «Управление» в правой части панели навигации.
Есть два разных способа добавления пользователей в аккаунт. Вы можете добавлять их как вручную, так и отправив им приглашение зарегистрироваться в системе. Вы можете распределять пользователей в разные группы - команды, офисы или локации. Система позволит посмотреть отчеты и анализ для каждого пользователя и каждой группы в отдельности. Для создания группы пользователей:

1. Перейдите в «Пользователи» на вкладке «Управление»;

   

2. Нажмите «Управление группами»;
3. Введите название группы и выберите ее категорию;
4. Нажмите кнопку «Добавить новую группу».

Больше информации о создании групп вы найдете здесь.

Как только вы создадите группу, туда можно будет добавить пользователей. Вот как можно это сделать:

1. Перейдите в «Пользователи» на вкладке «Управление»;
2. Нажмите кнопку «Добавить Пользователя»;
3. Введите информацию о пользователе - имя, электронная почта, пароль;
4. Выберите группу, частью которой будет пользователь;
5. Установите роль и привилегии для вашего пользователя (больше о ролях и привилегиях вы найдете здесь);
6. Нажмите кнопку «Добавить»;

   

7. Для редактирования информации о пользователе, нажмите значок карандаша (редактировать) напротив его имени в столбце «Действия».